市场决定了越南纺织业的原材料首选中国大陆产品,新疆兵团棉花种植成本较高

生意社06月25日讯

23日报道,由于越中关系紧张,越南纺织协会日前以致函方式通知协会会员厂商,要求他们提供2013-2014年从中国大陆采购棉、纤维、纱、布、线、棉质衬里、纽扣、拉链等纺织品原材料的数据资料,根据这些数据,建立越南国内原材料供应的投资计划,尽量减少从中国大陆进口,以及对外寻找新的供应来源。其中,泰国、韩国、印尼、马来西亚及印度等国被越南纺织协会列入中国市场的最佳替代者行列。

生意社06月25日讯

新疆兵团棉花种植成本较高,但综合收益高于美棉

23日表示,越南纺织业60%的原材料从中国市场进口,出于对两国关系的顾虑,越南政府给纺织业厂商提供必要的协助,鼓励其不依赖中国而进行生产。

纺织原料是纺织工业发展的重要基础,准确把握纺织原料变化趋势,加强产业链协同创新,加强国际合作交流,对于在新形势下加快纺织行业转型升级具有积极的意义。

中美棉花生产成本构成

目前越南有4000多家纺织服装企业,年营业收入达200亿美元,给250多万人提供就业机会,对越南GDP的贡献率达10%。记者曾参观过越南工业开发区的合资制衣企业,有的是给日本名牌优衣库做代工,有的衬衣产品出口到东欧国家。

当前纺织行业的产业结构调整进展明显,技术不断进步,新材料、智能化、新装备、开发应用受到普遍重视。与此同时,纺织工业的发展也面临着较大困难。

中国

柬埔寨中国商会副会长、温州同乡会会长胡金林在接受记者采访时说,上月越南发生反华暴力事件后,有一些从越南撤到柬埔寨的华人纺织业主告诉他,市场决定了越南纺织业的原材料首选中国大陆产品,越南想一下子改变是不现实的。中国大陆市场相比韩国、印度等国来说,具有供应能力强、花色品种多、价格相对低廉、交货速度快等优势。从中国进口的纺织服装原料价格比越南国内也要便宜10%—15%。越南今年3月曾报道说,为提高产品内地化比例,越南TNG贸易投资公司2012年投资几百万美元生产棉花。但由于世界纺织服装原料需求增加,国内和进口的原料供应面临困难,短期内无法提供充足的货源。

目前我国劳动力成本已经高于周边国家,能源环境压力与日剧增,且产品价格下行压力比较大。全国工业生产出厂价格指数自2012年3月以来,连续27个月为负数,2014年1~5月化纤出厂价格指数为-6.5%,这里既有生产效益不高,原材料价格下降的影响,也有结构型阶段性供过于求的问题。我国与周边国家纺织服装订单的竞争加剧,保持我国在欧美日等主销市场以及新兴市场的份额的压力加大。

目前我国主要有三大主要产棉区,即西北棉区、黄河流域棉区和长江流域棉区。从近几年棉花播种面积及产量变化看,新疆作为全国最大的优质棉生产基地,虽然棉花种植面积不足四成,但其棉花产量超过全国的60%。2014—2015年在新疆试点的目标价格补贴,无疑将继续巩固新疆棉花产业在全国的地位。其中,新疆兵团棉花种植收益率比其他地区至少高40%,并已摸索出一套优质、高产、高效的模式化栽培技术,一直作为中国棉花种植先进水平的代表。

胡金林说,在越南投资纺织业的不仅有来自中国大陆的商家,还有很多港台企业,让他们改选其他国家或越南本国的纺织品原材料很难。日本、韩国、法国等其他外资企业在越南投资也不会不考虑成本因素。原材料价格增加意味着生产成本提高,将减少越南在成衣制造业上刚形成不久的优势。

当前纺织工业仍处于大有可为的战略机遇期,我国纺织工业产业规模位居全球第一,具有完整的纺织工业体系,经济全球化深入发展以及纺织产业重心向亚洲地区持续转移,为我国纺织工业更好地利用全球人才和市场,在更高层次更广泛范围参与国际合作提供了机遇。

本文以新疆兵团棉花种植作为样本:棉花在生产加工过程中,主要有两种产品即皮棉和棉籽。在中国,通常由棉农和轧花厂分别承担棉花的两部分成本,籽棉生产成本和皮棉的加工成本。

我国已经跨入中等收入国家行列,13亿人口以及数量庞大的中产阶层的形成,将为纺织品服装消费结构产业结构升级创造巨大的市场空间,纺织行业和广大企业要抓住本轮深化改革机遇,加快自主创新,注重节能环保和生态文明,形成以技术、品牌、绿色发展为核心的竞争新优势,促进行业持续健康发展。

籽棉的生产成本由两部分构成,分别是生产成本和土地成本。其中生产成本包括直接成本(种子、机耕、地膜、水费、农药、肥料、灌溉设备、燃料动力费、技术服务费、工具材料费、修理维护费等)、间接成本(固定资产折旧、税金、管理、财务、销售、保险以及人工成本(家庭用工折价和雇工费用,主要为田间管理费和拾花费用)。

工业和信息化部将在以下方面重点推进纺织工业转型升级:加强协调,优化行业发展环境,积极参与推动财税、金融、价格等领域的改革,密切产业政策与相关政策的协调配合,密切关注和研究棉花后续调控措施,促进棉花产业链平稳发展,跟踪总结各地棉花、棉纱厂等农业深加工产品改革试点效果;加强示范,推进行业结构调整,支持新疆等中西部地区发展纺织服装产业,促进新疆棉花产业链发展,加强纺织服装行业品牌培育、管理体系、宣传培训,推进纺织纺织服装品牌建设;加强融合,提高行业协同发展水平,大力推进信息化文化创意产业与纺织工业融合发展,推进信息化技术,在企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等全产业链的集成应用,促进信息化环境下纺织生产经营模式的创新。

土地成本主要为流转地租金、自营地折租。对新疆地区主要体现为土地承包、管理费用。新疆兵团采用每亩缴纳一定数量籽棉的方式缴纳每年土地承包管理费,而新疆地方则对可直接以现金方式转让土地承包经营权。对部分参与土地承包较早、连续承包的私人及企业,在土地承包方面的成本可远远低于市场平均水平。

(文章来源:中国纺织报,作者:朱宏任)

加工成本主要由轧花厂承担,按照自主收购、自主加工、自主销售的方式,一般费用包括籽棉收购费、制造费用(电费、包装、机械维修与折旧、人员工资)分摊管理费、分摊财务费用。由于加工企业收购籽棉的价格主要根据市场价格折算一定利润空间,轧花厂的籽棉收购价格与棉农的籽棉种植成本之间存在一定的差异。

美国

在美国,加工成本由棉农直接支付给轧花厂,因此美国棉农的生产指的是皮棉的生产成本。其生产成本由经营成本和分摊管理费用两部分组成。

经营成本包括种子、农药、化肥、灌溉费、燃料动力费、修理费、临时用工和租赁费用、轧花费用、生产投入及利息。

分摊管理费包括雇工费、未付人工费的机会成本、机械设备折旧、土地机会成本、税金和保险费、综合农场管理费用等。

中美棉花生产成本比较

考虑中美棉花在成本构成方面的差异,为方便比较,扣除美棉轧花成本,分别根据新疆棉成本构成与美棉生产成本构成进行分项比较。

根据美国农业部公布的生产成本数据,将美元/英亩折算成元/公斤。汇率按照2013年人民币对美元平均汇率6.1932计算。

从中美植棉成本看,中国新疆兵团种植成本是美棉种植成本的3倍多,其中人工成本为美棉种植成本的21倍,物化及机械等直接投入是美国的2.4倍,机械折旧等间距费用是美国的1/4,土地成本是美国的5倍。

由于美棉从种植到收获可全程实现机械化生产,而中国在棉花种植方面仍处于半机械化时代。由于棉花种植比其他作物种植费工费时,所以需要的劳动力投入更大,且在相同收益下,农民更愿意选择机械化程度较高的作物种植。

在新疆兵团地区,虽然大部分采用机采棉种植模式,并且有五成到八成的师团采用机采棉采摘,但实际生产效率仍低于美国水平。在机采棉比例较高的团场,平均棉花种植成本要远低于机采棉比例较低的团场。可以预见,虽然目前机采棉在实际采摘、加工、销售等过程中仍存在较多问题,并未被下游消费市场完全认可和接受,但随劳动力成本大幅提高,未来使用机械采摘已经是大势所趋。

中美棉花生产收益比较

从两国种棉收益看,新疆兵团皮棉单产是美棉单产的3.2倍,因皮棉销售价格是美棉的1.7倍,棉籽价格基本相当,新疆兵团棉花种植收益是美棉种植收益的5.2倍。虽然

新疆兵团棉花种植成本较高,但综合收益高于美棉。

注:1.按美棉播种面积计算单产,与收获面积计算下单产有所差异。

2.新疆兵团皮棉价格按收储价20400元/吨计算。

从棉花主要产品—皮棉和副产品—棉籽的收益比看,新疆兵团棉的收益比在6.8左右,而美棉的收益比在3.9左右。棉副产品在美棉种植中所占收益更高。

若分别按照2013年各自单产、衣分和棉籽价格计算,不考虑轧花费用,新疆兵团棉种植成本折皮棉价格在14193元/吨左右,美棉种植成本折皮棉价格在13395元/吨左右。美棉种植成本略低于新疆兵团棉种植成本。但由于美棉每亩轧花费用在104.3元,折每吨成本在2363元/吨。这个费用要明显高于国内新疆棉轧花成本。若各自不考虑补贴,则美棉成本与新疆棉成本相当,并没有明显的价格优势。

另外,美棉要出口到远东地区,加上运费、海运保险、进口关税、增值税以及其他交易费用,美棉进口成本理论上应更高。在没有补贴的情况下,美棉并不具备明显竞争优势。

综合来看,国内棉花尤其是新疆兵团棉花在生产成本方面基本与美棉相当,其主要优势在于产量高。美棉主要生产优势在于规模化、机械化程度较高。

从产业政策看,中国试点棉花目标价格补贴,正逐渐将市场价格与补贴分离,减少政策对市场价格的直接干预。美国新农业法案则在逐渐削减直接补贴对美棉生产的影响。

从全球农业政策的发展趋势看,农业政策的“绿箱化”趋势较为明显,在逐渐减少直接补贴对市场及贸易的影响背景下,建立合理的农业保险制度,重视农业科技产学研结合将在未来棉花贸易竞争中获得更多优势。

(文章来源:期货日报)

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